1. Jorginho&Rubens Macumba Rhythms
2. Marly Tavares Macumba Rhythms
3. Meirelles Trio O Barquinho
4. Edu Lobo Reza
5. Edu Lobo Upa Neguinho
6. Meirelles Trio Não Tenho Lagrimas
7. Meirelles Trio&Percussion O Orvalho vem Caindo
8. Rosinha de Valença Acalanto
9. Rosinha de Valenca Consolação
10. Sylvia Telles Samba Torto
11. Sylvia Telles Samba de Uma Nota Só
12. Marly&Jorge&Chico&Rosinha Finale
13. Meireilles&Band&Soloists Tristeza